- 1.- Doc Watson - Deep River Blues
- 2.- Doc Watson - House Of The Rising Sun
- 3.- Doc Watson - Shady Grove
- 4.- Doc Watson - Sitting on top of the world
- 5.- Doc Watson - Sweet Georgia Brown
- 6.- Doc Watson - I'll Fly Away
- 7.- Doc Watson - Docs Guitar
- 8.- Doc Watson - Country Blues
- 9.- Doc Watson - Beaumont Rag
- 10.- Doc Watson - Bluegrass Stomp
- 11.- Doc Watson - Watson Blues
- 12.- Doc Watson - The Riddle Song
- 13.- Doc Watson - Tennessee Stud
- 14.- Doc Watson - Blues Stay Away From Me
- 15.- Doc Watson - Summertime
- 16.- Doc Watson - Little Sadie
- 17.- Doc Watson - Train That Carried My Girl From Town
- 18.- Doc Watson - Kentucky Waltz
- 19.- Doc Watson - Omie Wise
- 20.- Doc Watson - Down In The Valley To Pray
- 21.- Doc Watson - Blue Railroad Train
- 22.- Doc Watson - Lonesome Banjo
- 23.- Doc Watson - Walk On Boy
- 24.- Doc Watson - All about you
- 25.- Doc Watson - Frankie And Johnny