- 1.- Les Paul - OverThe Rainbow
- 2.- Les Paul - Summertime
- 3.- Les Paul - All of Me
- 4.- Les Paul - Tennessee Waltz
- 5.- Les Paul with Lou Pallo - The Lady Is a Tramp
- 6.- Les Paul - Just One More Chance
- 7.- Les Paul with Frank Vignola -
- 8.- Les Paul - Those Thrills
- 9.- Les Paul - Moonglow
- 10.- Les Paul with Lou Pallo - Makin' Woopee
- 11.- Les Paul -
- 12.- Les Paul with Lou Pallo - Misty
- 13.- Les Paul Trio - Dark Eyes
- 14.- Les Paul with Lou Pallo and Gary Mazzaroppi -
- 15.- Les Paul & Mary Ford - Tiger Rag
- 16.- Les Paul - Brazil
- 17.- Les Paul -
- 18.- Les Paul with Lou Pallo - Embraceable You
- 19.- Les Paul with Lou Pallo and Gary Mazzaroppi -
- 20.- Les Paul & Mary Ford - How high the moon
- 21.- Les Paul - Caravan
- 22.- Les Paul - Sleep Walk
- 23.- Les Paul & Tommy Emmanuel - Blue moon
- 24.- Les Paul - Lover
- 25.- Les Paul & Mary Ford - Hawaiian War Chant